“魔王！你坏事做尽！今天就是你的死期！”勇者杜林用圣剑指着在王座上的魔王。

勇者身边站着剑术师罗恩，身后站着圣教使菲菲，弓箭手琳达。

“是勇者一伙人呀。我在这城堡里恭候四位多时了~一路上，各位还喜欢我准备的礼物吗~？”魔王慢慢起身，脱下了一直遮盖着自己的黑色斗篷。如盘羊一样黑色的恶魔角生长于头上，黑色的长发散在身后。胸前傲然的双峰被血红色的恶魔铠甲包裹着。下身也仅有几片恶魔铠甲将裂谷遮盖起来，带有一些符文的蓝紫色皮肤暴露在外。漆黑的双翼在身后微微扇动，一条黑色的恶魔尾巴从身后环绕在腿边。手上拿着一柄巨大的法杖，法杖微微散发着诡异的光芒。血红的恶魔双眼盯着勇者，妩媚的舔了舔自己的嘴唇。

罗恩挥了挥剑，大笑道“这就是魔王的手下吗？一路的小杂鱼，是我太高估你们了！”

“罗恩，还是小心一些为好...”菲菲抱着魔杖，怯生生地说。

“不用怕，我们有四个人，优势在我们这。”琳达拉着弓瞄准魔王，同时安慰菲菲。

“诶呀~不愧是勇者们呀，果然那些家伙拦不住你们。说不定你们的实力真的比我还强哦~”魔王装出一副害怕的样子，但很快表情就变得很阴险“所以呀~我专门为四位准备了最后一个礼物哟~”

随着巨大魔杖上诡异的光芒越来越盛，勇者四人的脚下出现了一个巨大的紫色魔法阵，明亮的紫色光芒无一不显示着魔法阵的危险。

“糟了！是陷阱！快跑出去！”杜林见状大喊一声，准备向外跑去。可是双腿就像被抽空了力量一般绵软无力，使自己跪倒在地上。杜林瞥了一眼自己的伙伴们，琳达和菲菲已经跪坐在了地上，而罗恩强撑着迈出一步后，也跪倒在地上。

“感谢各位在这里陪我说了一会儿话，不然这么大的法阵也不会这么顺利的启动了~啊哈哈哈~”魔王大笑着，举起法杖，向着法阵一指，法阵立刻涌出了大量的紫色诡异的能量。

杜林的衣服被法阵的力量瓦解，全身完全暴露在法阵的能量之中。周围紫色的能量向身体里涌入，身体变得越来越热。脑袋一阵阵的眩晕感，自己的视角貌似在慢慢降低，杜林看向自己的双手，原本厚实的手掌变得纤细。突然一股强烈的快感集中在了胯下。裸露在外的阴茎立刻挺了起来，不受控制地喷出精液。射精的快感让杜林的大脑一阵空白，只能用变得纤细的手无助地握住不断射精的阴茎。

在射出大量的精液后，杜林感觉到自己的阴茎渐渐萎缩进自己的身体里。他慌张地向下看去，自己的胯下已经变得空空如也，只能看到一条粉色的裂缝在一张一合。还未等杜林理解怎么回事，胸前立刻出现了发胀的感觉。原本平坦的胸部以肉眼可见的速度隆起两座山峰，直到大概接近D杯大小才停止。两个樱桃一般的粉色乳头挺立着，仅仅是小小的气流拂过，也会传来阵阵的快感。

正当杜林难以置信地看着这些的时候，他感觉头上传来了痛感，有什么东西在头顶正在生长。同时腰部和尾骨那里也传来了异样，一对小巧的黑色恶魔翅膀从腰部生长了出来，一条粉色的尖端是一个桃心状的尾巴从尾骨那里长了出来，心形的尾尖在身前摆动着。

是魅魔！杜林立刻意识到自己在变成魅魔。忍着变形时阵阵的不适和快感，杜林看了眼自己的朋友们。菲菲的腿合并变成了一条鱼尾，在逐渐变成人鱼。琳达的手上长满了蓝色的羽毛，完全变成了翅膀，腿也变成了黄色的枯瘦的鸟爪。她在变成哈比。而罗恩貌似也变成了女人，他的腿合并成一条粉色的蛇尾，应该是在向拉米亚转变。

“必须先逃离这里！”杜林强忍着快感，拿起圣剑插入地下，一道圣洁的光芒从圣剑中涌出，照耀在四人身上。“愿女神赐予我圣洁之力！紧急转移！”随后光芒将四人包裹，四人化为光芒消失在法阵之中。

魔王见到四人消失，满脸的不敢相信，但随后便放心地笑了起来“不愧是勇者啊，在这样的情况下还能用圣剑的力量把队友传送走~不得不佩服呀~不过呢~变化已经完成，他们已经构不成威胁了~真期待他们作为魔物的生活呀，呵呵呵呵~”

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在一个离魔王城很远的森林里，四道光柱落下，从中出现了一个魅魔，一个人鱼，一只哈比和一条拉米亚。

杜林松开了插在地上的圣剑，倒在了一边，浑身颤抖着。

罗恩见杜林倒下了，准备要上前去关心，但是她还没前进就摔倒趴在地上。她的腿变成了一条长长的粉色蛇尾，她还不会用蛇尾进行移动。于是她只得用双手扒着地面，慢慢向杜林拖动自己的身体。此时的她有着D+的胸部，在靠近腰部的蛇尾内侧上有一条巨大的阴部，每当她拖动自己前进的时候，胸部和阴部都与地面摩擦，这让她的身体越来越热，稚嫩的脸上变得通红。

变成拉米亚后，罗恩的手臂也变得纤细，不再像原来那么有力。拖动这沉重的身体很费力，还好与杜林离得不远。当来到她身边的时候，罗恩已经气喘吁吁的，当然并非完全是因为累的。

“嘶~杜林！杜林！！你还好吗？！”罗恩将杜林扶起来，让她躺在自己的怀里。这才发现，杜林的两只纤细的双手手心有被灼伤的痕迹。“是被圣剑灼伤的吗？”

“嗯~啊~~身体好热……好难受……”杜林现在蜷缩在罗恩怀里，轻声呻吟着，颤抖着，双峰随着剧烈的呼吸上下起伏着。尽管全身异常的敏感，到处都充斥着快感，但是杜林依旧攥紧自己的手，不去触碰挺立的双峰和在滴水的随着呼吸开合的阴部。

“是杜林和罗恩吗？你们还好吗？”琳达此时一身蓝色的羽毛，只有身前一部分和脸部保持着人类的皮肤。耳朵部分被几片羽毛替代，就连头发也变成了天空一样的浅蓝色。她的腿脚变成了爪子，无法正常行走，只能一蹦一蹦地前进。虽然非常不习惯，但是她原来训练的高强的平衡能力还是能让她慢慢地前行。随着蹦跳，琳达不算很大的胸部在上下晃动，这让她满脸通红。

“杜林变成了魅魔，现在她的身体在发情！她还在忍耐！有什么办法能帮她吗？！”罗恩看着怀里还在颤抖的琳达，焦急地问道。

还没等琳达回复，另一边的菲菲立刻回答道“把杜林平躺放在地上，我有个临时解决的方法！”此时的菲菲也拖着一条蓝色的鱼尾，慢慢向这里爬。一整条鳍从她的背部延伸到鱼尾末端。靠近腰部的鱼尾两边各有一个可以张开活动的鱼鳍。耳朵和胳膊上也有一些鱼鳍。手指之间有蹼相连。蓝色的鱼鳞在身上和胳膊上都有分布，在阳光的照射下闪闪发光。此时她一只胳膊遮挡着胸部，一脸娇羞地看着这边。

罗恩慢慢将杜林放在地上。随后菲菲吟唱了一段魔法，一个水泡将杜林包裹，同时里面有一个充满空气的泡泡在杜林的鼻口处。随后水泡发出了淡淡的光芒，然后消散。此时杜林的呼吸已经渐渐平稳。躺在地上安稳地睡着。

“这个只能应急用，我其实也不太确定会不会管用...”菲菲娇羞地低下头。

“不，帮大忙了。”罗恩笑道。

“那现在怎么办？”琳达扇了扇自己的翅膀，示意现在自己的样子。

“不知道，等杜林醒了再说吧。”罗恩叹了口气。

“那个……你们知道我们现在没有衣服了吗.....”菲菲小声说道。

“呀！”琳达这才反应过来，满脸通红地用翅膀遮住自己的胸部和下体。“罗恩你这个变态！！”

“呃....”罗恩也红着脸扭过头去“其实现在都是女人，应该没事吧.....”

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